الأساسية استراتيجيات تداول السندات الأساسية استراتيجيات تداول السندات هناك العديد من استراتيجيات التداول لتلبية المستثمرين الأهداف الطويلة والقصيرة المدى، وكذلك الرغبة في المخاطرة. وعقد شراء (استراتيجية سلبية) استراتيجية الشراء والانتظار هي تماما كما يوحي. المستثمر يشتري السندات ويحتفظ به حتى النضج. هذه الاستراتيجية هي مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على رأس المال وكسب الفائدة في نفس الوقت. المستثمرين الذين يختارون هذه الاستراتيجية ليست قلقة بشأن تحركات المستقبلية لأسعار الفائدة. عند اختيار قضية لشراء، وتذكر أنه إذا كان السند الذي يتداول بعلاوة على القيمة الاسمية لها، سوف تتلقى مبلغ أقل عند النضج، مما دفعته لذلك. ارتفاع عائدات - تعظيم الدخل المستثمرين تعتمد هذه الاستراتيجية عندما أنها تركز على إنتاج الدخل من مدفوعات الفائدة. ويمكن للمستثمرين يسعون عوائد أعلى ننظر في سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية من خلال الحق في السندات غير المرغوب فيه اعتمادا على شهية المخاطر. كما أنها يمكن أن ننظر في شراء السندات التي تعد بتاريخ السندات باعتبارها عوائد القسيمة عموما كلما ازداد طول زيادات حياة السندات. إذا كنت تفكر في السندات عالية الغلة، وتأكد من أن تنويع عبر مصدري متعددة، وذلك لتخفيف بعض المخاطر أن المصدر في سداد السندات. مخاطر أسعار الفائدة تنشأ مخاطر أسعار الفائدة في 2 طرق، إما مسألة نضوج ويمكن للمستثمر لم تعد تتلقى نفس المحصول كما كان من قبل أو يحتاج المستثمر إلى تصفية موقفهم قبل تاريخ الاستحقاق، عندما زادت أسعار الفائدة منذ شراؤها من السندات. مستثمرين الذين يتطلعون لمكافحة مخاطر أسعار الفائدة يمكن أن تختار لعدد من الاستراتيجيات، لمن أسهل منها وLaddering والمحافظ الحديد. Laddering - ينطوي على تقسيم المحفظة للمستثمرين في كميات متساوية واستثمار تلك المبالغ متساوية في السندات التي لديها تواريخ الاستحقاق التي يتم متباعدة بشكل متساو بها. فترة التباعد يمكن أن يكون أشهر أو سنوات اعتمادا على متطلبات المستثمرين. النظرية وراء هذه الاستراتيجية هو زيادة السيولة في المحفظة. إذا ارتفعت أسعار الفائدة، ويمكن للمستثمرين الاستفادة منها كما نضوج كل السندات حيث وكأن تنخفض أسعار الفائدة، لا تمسك مستثمر إعادة استثمار المحفظة بكاملها في انخفاض العوائد. الحديد - involves تقسيم محفظة المستثمرين إلى أجزاء 2 ومن ثم استثمار هذه المبالغ إلى سندات قصيرة وطويلة الأجل. وعادة ما يتم وصفه على المدى القصير مثل أي السندات التي تستحق في أقل من 3 سنوات. بينما يتعلق المدى الطويل للسندات تستحق في 10+ سنوات. والغرض من هذه الاستراتيجية هو الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. الجزء قصير المدى من محفظة تنضج باستمرار ويجري استثمارها، وهو أمر عظيم عندما تكون أسعار الفائدة في الارتفاع. ويتمحور الجزء طويل الأجل من محفظة لحماية المحفظة الكلية لو انخفضت أسعار الفائدة. إجمالي العائد المستثمرون اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى المكاسب من كلا رأس المال وقسيمة المدفوعات. ويتطلع المستثمرون لشراء السندات عندما تكون أسعارها منخفضة، إما لأن أسعار السوق بشكل عام مرتفعة أو المصدر الفعلي هو من صالح لكنها لا تزال قادرة على سداد ديونها. هذا الأسلوب هو نشط للغاية في طبيعتها، ويتطلب من الإدارة مستمرة. هذا لا يغطي سوى عدد قليل من العديد من الاستراتيجيات التي تتوفر عند تداول السندات. تأكد من تحديد مستوى الالتزام تحليل الأسواق وأيضا الرغبة في المخاطرة قبل اختيار استراتيجية معينة.